群益证券朱吉翔近期对盛好意思上海进行盘问并发布了盘问见解《在手订单充裕，事迹笃定性高》，本见解对盛好意思上海给出增握评级，合计其方针价位为130.00元，面前股价为109.5元，预期上升幅度为18.72%。
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盛好意思上海(688082)
论断与淡薄：
收货于国内半导体成就市集需求增长以及公司竞争上风的教悔， 2023 年前三季公司新坚硬单同比增长特出 4 成。 在手订单较上年同时增长 46%，事迹增长笃定性高。
瞻望改日，除深耕清洗成就外，公司积极扩泰半导体成就限度的居品组合， 2020 年以来公司接踵推出电镀成就、抛铜成就、先进封装湿法成就、立式炉管成就等。 在 2022 年又推出包括前谈涂胶显影 Track 成就、 PECVD 成就等,为后续事迹增长构建新的增长点。 探讨公司 2023-2025 年达成净利润 8.5亿元、 11.8 亿元和 14.9 亿元， YOY 分辨增长 27%、 31%和 34% ， EPS 分辨为1.94 元、 2.53 和 3.39 元， 现在股价对应 2023-25 年 PE 分辨为 53 倍、 40 倍和 30 倍，予以买进淡薄。
在手订单充裕，事迹笃定性高： 公司公告，前三季新坚硬单 65 亿元，同比增长 41%，在手订单共计近 70 亿元， 较上年同时增长 46%， 极度于 2022年全年营收的 2.4 倍，事迹增长笃定性高。 2023 年以来，国内半导体行业成就国产替代的需求握续增长，公司凭借技能上风、居品老到度和市集招供度，抑止深耕现存市集，达成了新增订单的快速增长。
盈利预测： 瞻望改日，探讨中国大陆 2022 年-2026 年还将新增 25 座 12英寸晶圆厂，公司四肢国内清洗成就限度的龙头，握续推广居品线，将握续收益于国内晶圆厂扩产需求的增长。 咱们探讨公司 2023-2025 年达成净利润 8.5 亿元、 11.8 亿元和 14.9 亿元， YOY 分辨增长 27%、 31%和34% ， EPS 分辨为 1.94 元、 2.53 和 3.39 元， 现在股价对应 2023-25 年PE 分辨为 53 倍、 40 倍和 30 倍，公司四肢开拔点的半导体清洗成就厂商，估值尚未皆备响应改日成漫空间，予以买进的评级。
风险提醒： 科技争端牵累半导体成就需求增长
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据野心，中邮证券吴文吉盘问员团队对该股盘问较为深化，近三年预测准确度均值高达84.92%，其预测2023年度包摄净利润为盈利7.2亿，把柄现价换算的预测PE为61.54。
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